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Gestion du patrimoine
Mettre en place une stratégie patrimoniale
Les clients d'ACOMPTEA souhaitent être accompagnés dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale pour capitaliser dans le cadre de leur activité professionnelle afin de valoriser et transmettre à terme leur patrimoine.
Certains sollicitent le cabinet pour établir leurs déclarations d’IR et d’ISF.
Vous recherchez un éclairage indépendant sur des produits financiers ou immobiliers dans lesquels vous souhaiteriez investir. Les membres du réseau ACOMPTEA, experts indépendanst assurent des prestations de conseil et d’accompagnement adaptées pour vous apporter les meilleures réponses sur des sujets parfois complexes.
Nous réalisons avec vous un audit patrimonial détaillé en 3 phases : analyse, diagnostic, recommandations formalisé dans un document de synthèse pour la mise en œuvre des différentes solutions identifiées.
Pour des opérations plus complexes, nous travaillons avec les avocats membres du réseau et spécialistes pour vous garantir une prestation de qualité.